온디바이스 AI 최적화 전문기업 노타가 지난 21일 코스닥 상장을 위한 증권신고서를 금융당국에 접수하며 자본시장 진입에 시동을 걸었다.

회사 측은 신주 291만6000주를 시장에 내놓을 계획이다. 주당 가격은 7600원에서 9100원 사이로 책정될 전망이며, 이를 통해 최소 222억원에서 최대 265억원의 자금을 확보할 수 있을 것으로 예상된다.

투자 일정을 살펴보면, 기관투자자를 대상으로 한 수요조사는 다음 달 12일부터 18일까지 일주일간 진행된다. 이어 일반 투자자들은 23일과 24일 양일간 청약에 참여할 수 있다. 이번 공모 절차는 미래에셋증권이 주관한다.

노타는 2015년 창업 이후 'AI 모델 다이어트' 기술에 집중해왔다. 자체 개발 플랫폼 '넷츠프레소'는 무겁고 복잡한 AI 모델을 가볍게 만들어 스마트폰이나 IoT 기기 같은 엣지 환경에서도 원활하게 작동하도록 돕는다.

특히 모델 압축과 배포 과정의 자동화를 구현해 기업들의 개발 기간과 비용 부담을 크게 줄였다는 평가를 받는다. 실제로 엔비디아를 비롯해 삼성전자, 영국 암, 미국 퀄컴, 일본 소니와 르네사스 등 세계적인 반도체 기업들과 기술 파트너십을 맺으며 실전 검증을 마쳤다.

이와 별개로 영상 분석 AI 솔루션 'NVA'도 주력 사업으로 키우고 있다. 생성형 AI를 접목한 이 시스템은 공장 안전관리, 교통 모니터링, 유통매장 분석 등 여러 산업 현장에 적용되고 있다.

올 상반기에만 두바이 교통청과 AI 솔루션 공급 계약을 성사시켰고, 국내에서는 코오롱인더스트리 생산시설에 시스템 구축을 완료했다. 해외와 국내를 오가며 기술 신뢰도를 쌓아가는 모습이다.

재무 성과도 가파른 상승세를 보인다. 매출 규모는 2021년 5억원 미만에서 지난해 84억원대로 뛰어올랐다. 4년 동안 해마다 평균 160% 가까이 성장한 셈이다. 구체적으로는 2022년 20억원, 2023년 36억원을 거쳐 작년에 3배 가까운 신장률을 기록했다.

채명수 대표는 "최근 IPO 시장 한파 속에서도 예정대로 상장 서류를 제출할 수 있었던 것은 우리의 수익 구조와 향후 성장 로드맵이 탄탄하다는 증거"라며 "공모로 들어온 자금은 기술 고도화와 해외 시장 공략에 집중 투입해 AI 경량화 분야 글로벌 리더로 자리매김하겠다"고 포부를 밝혔다.

노타는 해외 거점 확보에도 적극적이다. 2020년 독일 베를린에 첫 해외 법인을 세웠고, 2년 뒤엔 미국 실리콘밸리 인근 서니베일에도 현지 조직을 꾸렸다. 이를 발판 삼아 중동, 일본, 동남아시아 시장으로 사업 영역을 확장 중이다.

글로벌 투자 분석기관 CB인사이트가 선정한 '혁신 AI 스타트업 100' 명단에 한국 기업으로는 드물게 이름을 올리기도 했다. 기술력을 국제적으로 인정받은 사례로 볼 수 있다.

최근엔 과기정통부가 추진하는 '국가대표 AI 모델 개발' 프로젝트에도 참여하게 됐다. 업스테이지가 이끄는 컨소시엄 일원으로 최종 5개 팀 중 하나로 선정돼, 자체 AI 기반 모델 개발에도 속도를 내고 있다.

업계에서는 노타의 상장이 침체된 IPO 시장에 긍정적 신호가 될지 주목하고 있다. 지난달부터 강화된 상장 심사 기준으로 증권신고서 제출이 주춤한 상황에서, 기술력과 실적을 바탕으로 계획대로 절차를 밟는 모습이 이례적이라는 평가다.