최근 나스닥 시장에 화려하게 데뷔한 일론 머스크의 우주·인공지능(AI) 기업 스페이스X가 대규모 AI 인프라 확장을 위한 재원 마련을 목적으로 최소 200억 달러(한화 약 28조 원) 규모의 초대형 채권 발행을 추진한다.

로이터 및 블룸버그 통신 등 외신 보도에 따르면 스페이스X의 매각 주관사단은 이르면 다음 주부터 투자자들과 만나 투자적격 등급의 달러화 표시 채권 발행을 위한 구체적인 논의에 착수할 예정이다. 이번 조치는 스페이스X가 제도권 자본시장에서 공모 채권을 발행하는 첫 번째 사례다.

조달된 자금은 지난 2월 머스크의 AI 스타트업인 xAI를 인수하는 과정에서 뱅크오브아메리카, 시티그룹, JP모건 등 글로벌 대형 은행들로부터 조달했던 200억 달러 규모의 단기 브릿지론을 차환하는 데 전액 사용된다. 스페이스X는 초대형 데이터 센터 건립, 고성능 컴퓨팅 하드웨어 수급, 전력망 확보 등 자본 집약적인 AI 인프라 구축을 위해 수백억 달러의 자금이 필요한 상태다.

스페이스X는 성공적인 상장 직후 기업 가치가 2조 달러를 돌파하며 시장의 기대를 모았으나, 막대한 자금이 소요되는 AI 투자 비용 리스크가 부각되면서 주가가 장중 6% 이상 급락하는 등 변동성을 겪고 있다. 주관사단은 시장 상황에 따라 최종 채권 발행 규모를 조율할 방침이다.